1x02 - Sihirbazlık
Koyomi Morishita, Anehara Çapraz Sihir Okulu'na katılmaya karar verir, ancak kısa süre sonra Misa Anehara'dan okulun artık var olmadığını öğrenir. Ancak daha sonra Akihabara'yı ziyaret ederken bir kez daha Misa ile karşılaşır ve 'Modern Sihir' dünyasına kapılır. Koyomi, iki suçluyu yakalamasında ona yardım ettikten sonra sonunda ünlü Misa Anehara'nın yanında çalışma şansını yakalar.
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