1x12 - 12. Bölüm

Yumurtadan çıktığı andan beri yetim olan “Uncle Wings” adlı yalnız bir ejderha, büyü kullanan bir kedi ailesi tarafından sahiplenilir ve onlardan biri gibi büyütülür. Uncle Wings büyüdükçe, kedileri insanlardan korumaya kararlı bir koruyucuya dönüşür. Ancak kedilerin büyülerini kullanarak insanlarla bağ kurduğunu gördükçe, bu içten ve buruk hikâyede Uncle Wings'in de insanlara karşı kalbi yavaş yavaş ısınmaya başlar.