1x01 - Ay Tabutu ~Kızıl Ay, Mavi Gözler~

Renji Hiiragi, işvereni Anzelotte tarafından Gece Sihirbazı Akari Himuro'nun yardımıyla bir grup Emülatörü yok etmesi için gönderilir. Renji işi nedeniyle okula gidemediğinden şikayet etse de ikisi Emülatörleri kolayca yok eder. Başka bir yerde Elis Shihō, Renji'nin okulu olan Kimei Özel Akademisi'ne transfer olur ve Kureha Akabane başkanlığındaki Astronomi Kulübü'ne katılır. Renji okula dönmeye çalışır ancak Anzelotte tarafından başka bir göreve götürülür. Akşam eve yürürken Anzelotte onu üçüncü bir görev için helikopterle alır. Daha sonra gökyüzünde kırmızı bir ay belirir ve Elis büyülenmiş bir şekilde okuldaki eski bir sakura ağacına doğru yürür ve Kureha onu takip eder. İblis Lordu Bell Zephyr, ikisini öldürmesi için bir Emülatör gönderir ve Kureha, kendisinin de bir Gece Sihirbazı olduğunu ortaya çıkarır. Renji de gelir, ancak ikisi Emulator'un, bileziği sakura ağacından bir mücevheri emen ve bir grup kalkan olarak ortaya çıkan Elis'e saldırmasını engelleyemez. Renji Emülatörü gönderir ve Renji ile Kureha, Elis'i Anzelotte'a götürür.