1x14 - Bir Yavru Kedinin Hikayesi

Nagasumi bir kedi yavrusu bulur ve onu okula getirir. Nagasumi kısa süre sonra Sun, Lunar ve Maki'nin kedilerden ölesiye korktuğunu keşfeder ve bunu Kai ve Gōzaburō üzerinde de test etme fikrini alır, ancak bundan önce yetişkin deniz kızı yetişkinlerinin çoğunun kedilerden korkmadığını öğrenir çünkü sonunda korkularını unuturlar. korku; Ancak bu, çocukken trajik bir deneyim nedeniyle Gōzaburō için geçerli değildir. Nagasumi bunu bir avantaja dönüştürmeye karar verir.