1x11 - GÖKYÜZÜ

Vampirler yüzyıllardır varlar ve Kızıl Ay'ın yönetimi altında yaşarlar. Yılda bir kez, en güzel şarkıyı söyleyen vampire, Kızıl Ay tarafından büyük bir güç bahşedilen bir görsel kei yarışması olan "Visual Prison" düzenlenir. Rekabetin ön saflarında, ECLIPSE (yerleşik bir düzen için ayakta duran, hüküm süren şampiyonlar) ve en güçlünün yönetmesi gerektiğine inanan bir grup olan LOST EDEN yer alır. Ange Yuki, şarkı söyleme yeteneğine güvenmeyen yalnız bir çocuktur. İdolleştirdiği bir müzisyeni aramak için Harajuku'ya taşınır, ancak arayışı sırasında ECLIPSE ve LOST EDEN arasındaki birçok canlı performans çatışmasından birine karışır. Büyüleyici sahneleri onu sersemletir, ama kısa sürede dağılır, kana susamışlığın üstesinden gelir. Bilincini geri kazanan Ange, kendisini hayran olduğu müzisyen Guiltia, "Guil" Brion'un bakımı altında bulur ve kendisinin bir dampir - yarı insan, yarı vampir olduğunu öğrenir. Ange şimdi yaklaşmakta olan Visual Prison'a katılma ayrıcalığına sahip olsa da, Guil bu çabada kendisine katılmayacağını söyler. Bu sırada Ange, şaşırtıcı sesine hayran olan, İngiltere'den gelen bir yabancı, Robin Laffite ile karşılaşır. Yarışma günü yavaş yavaş yaklaşırken, Ange, zamana karşı heyecan verici bir yarışta yetenekli bir birimi bir araya getirmek zorundadır.