1x04 - Büyük Mamodo Savaşı

Zatch'in güçlerini sergilediğini gören Kiyo, Zatch'i terk etti. Zatch köprüde kayıp bir köpek buldu. Daha sonra Sherrie adında tuhaf bir kız ve tuhaf mamodosu Brago, Kiyo'nun evine geldi. Zatch köpeğiyle eve geldiğinde Kiyo, Brago ve Sherrie'nin konuştuğunu duydu. Zatch, Sherrie'nin, Kiyo'nun onu tutması durumunda Kiyo'nun zarar göreceğini söylediğini duyduğunda. Zatch gittiğinde pelerinli tuhaf bir adam gördü. Adam bir kitap çıkardığında Zatch'in bulduğu köpek dikenli bir canavara dönüştü.