1x61 - Hüzün Büyüsü

Sonunda iki mamodoyu tuzağa düşürdüklerini düşündüklerinde, Kanchome ve Folgore'un arkasında Ganz adında devasa bir zırhlı mamodo belirir. Şimdi Kiyo, Zatch, Megumi, Tia, Kanchome ve Folgore, Alm'a ve iki yeni mamodoya, Geluos ve Ganz adında mavi bir ejderhaya karşı savaşıyor. Odayı su basıyor. Ne yazık ki yıldırım büyüleri su altında çalışmıyor. Şimdi Kiyo, Zatch ve ekibin geri kalanı, yardım çağırmadan önce Mamodo'ları yenmek için bir plan yapmalıdır. Bu sırada Sherry ve Brago, başka bir Millennium Mamodo ile savaşır ve ayrıca Dr. Riddles ve Kiddo ile karşılaşır.