1x03 - Walpurgis Gecesi
Yuki, Murasame Toko ve Tsukumo ve Giou Klanı olarak bilinen özel güçlere sahip bir ailenin reisi Giou Takashiro ile görüşmesinden sonra rahatsız olur. Yuki, Takashiroya mı yoksa yetimhanenin çocuklarına mı ait? Zess, kötü niyetli ajanlar yaklaşırken kafası karışmış Yukiyi nazikçe izler. Zess, Walpurgis Gecesinde Yukiyi yetimhanede kalması konusunda uyarır, ancak o gece iki yetim kaybolur ve Yukiden onları aramasına yardım etmesi istenir.
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