1x12 - Korkunç İllüzyonist Caldina

Mokona onlara yukarı çıkmalarını söylediğinde kızlar seyahat ediyor. Mokona daha sonra uçan dağlardan birinde bir Makinenin olduğunu ortaya çıkarır. Caldina ve Ascot onlara yetişmeyi başarır. Caldina, Ascot'a her şeyi kendisinin halledeceğini ve kendisini beklemesini söyler. Caldina, zeminin yumuşak ve sallantılı olduğunu ve üzerlerine büyük kayaların düştüğünü düşünmek için bir büyü kullanır. Kızlar paniğe kapılır ve dibe düşer. Yer sallanmaya devam ederken uyanırlar ve bir mağara görürler. İçeri girdiklerinde Clef'i görürler, burada onlara Prenses Emeraude'u kurtardığını söyler ve Prenses onlarla konuşmak ister. Fuu ikna olmadı ve bunun çok kolay olduğunu söyleyerek diğerlerini uyardı. Başka bir odaya girerler ve burada Prenses Emeraude'u ve onunla birlikte iki gardiyanı görürler. Fuu daha sonra Zagato'yu nasıl yenebileceklerini sorguluyor. Prenses Emeraude ve iki koruması daha sonra canavarlara dönüşür ve onlara saldırmaya başlar. Onlar onlara zarar veremese de canavar bunu yapabilir. Hikaru, Umi ve Fuu bunun sadece bir illüzyon olduğunu biliyor ve konsantre olmaya çalışıyor