1x05 - Olumsuz Bir Yaz

Kazura, Aoi'nin bir Alman delegenin evinde çektiği bir fotoğrafta eski arkadaşı Nishio'yu tanır ve bunun sonucunda Kazura, Nishio'nun nerede olduğunu araştırır. Ancak Kuomintang tarafından yakalanıp işkence görür ve Nishio'nun Çin Komünist Partisi adına casusluk yaptığını keşfeder. Komintern'in dahil olduğu bir silah kaçakçılığıyla ilgili bilgi karşılığında serbest bırakılan Kazura, Nishio'nun sevgilisi Ailin'e yaklaşır ve ikisi onun hakkında kısaca konuşur. Silah kaçakçılığı sırasında Nishio, yetkililerden kaçar ve Kazura'yla yolları kesişir. Kazura, ona Ailin'in kendisini beklediğini söyler. Nishio bunu görmezden gelir ve daha sonra suikasta kurban gider.