1x04 - avalon

Arawn, Galyalıları, elfler tarafından yönetilen ve eski başkentleri olan Avalon'a götürür. Arwan şehrin kapılarını açtığında, onları iki Elf Hanesi, Limwris ve Ermin karşılar. İkisi de Ogam ve Arawn'ın kim olduğunu biliyor olsa da, Limwris, Arthur ve Riannon'un Kral Pwyll'in soyundan geldiğini öğrenince şaşırır. Avalon Kalesi'ni turlarken burada yaşayan elflerin sayısının azaldığını ve kalenin bir melek tarafından yapıldığını ortaya çıkarır. Ancak bir meleğin anılması, daha gençken babasının bir melek tarafından öldürüldüğünü görünce Arthur'u kızdırır. Bir silah deposunu keşfederken, Arawn ve Arthur, ilk başta onları hırsızlarla karıştıran tüccar bir elf olan Epona'nın sihirli büyüsünün tuzağına düşerler. Gael'ler bir yengeç flütü kullanarak Dev Yengeçleri yemek için avlarken, Arawn ziyafetten ayrılarak Riannon'u bir uçurumda dua ederken bulur. Orada, insanlara ateş veren ve diğer tanrılar tarafından cezalandırılan tanrı Myrddin için dua ettiğini öğrenir. Arawn, bu dünyanın bir parçası olarak her zaman onlarla birlikte olduğu için tanrının artık acı çekmediğini söylüyor, bu da Riannon'ın Arawn'ın Myrddin ile kendi zamanında daha önce tanışıp tanışmadığını merak etmesine neden oluyor. Onlardan habersiz, Gaius bir Armada ile Albion'a gidiyor.