5x01 - Bahar Tatilinden Sonra Herkes Biraz Büyümüş Görünüyor

Shinpachi Shimura, Yorozuya'ya geri döner ve arkadaşlarının mola sırasında büyük ölçüde değiştiğini keşfeder. Geride kaldığını hissederek eve döner ve kız kardeşi Tae Shimura'nın Isao Kondo ile nişanlı olduğunu öğrenir. Tae ve Kando, Shinpachi'yi Shinsengumi'ye dahil eder ve Tae'nin hamile olduğunu ortaya çıkarır. Shinpachi okyanusa koşar ve etrafındakilerin ani değişiminden yakınır. Orada, Kyubei Yagyu'nun hayatını değiştirmek için cinsiyet değişikliğini öğrenir. Kyubei'nin karakter benzerlikleri nedeniyle türünü de değiştiren Kotaro Katsura tarafından kesintiye uğradılar.