1x12 - Düşman Başka Bir Büyük

Roger, Alex Rosewater tarafından Michael Seebach namı diğer Schwartzvald'a çok büyük bir kıdem çeki teslim etmesi için işe alınır. Görevi kabul ettikten sonra Roger, JFK Mark'ta ortaya çıkan yeni bir Megadeus hakkında polis telsizini dinler. Oraya Big O olarak gider ve bandajlara sarılmış ve Schwartzvald tarafından kontrol edilen bir Megadeus ile karşı karşıya kalır. Megadei, Schwartzvald'ın Megadeus'unun Big O'yu bandajlarına sarmasıyla savaşmaya başlar. Roger karşılık verir ve başka bir Big O'yu zarar görmeden ortaya çıkarmak için bandajları yakar. Robot daha sonra ortadan kaybolur ve geriye yalnızca gökten düşen bir bandaj kalır. Angel, evine döndüğünde Roger'ı arar ve ona Schwartzvald'ın nerede olduğunu bildirir. Roger, talimatları takip ederek Schwartzvald'ın bir maskeli balo partisi düzenlediğini öğrenir. Roger, palyaço gibi giyinen ve partiye gidenleri şehirdeki yozlaşmaya örnek olarak kullanan Schwartzvald ile konuşuyor. Roger çeki verdiğinde Schwartzvald çeki yakar ve partiye gidenlerin maskeleri alev alır. Schwartzvald cal