1x02 - Ayın Gölgesi, Gölge Denizi - İkinci Bölüm

Bölüm ilk bölümün kaldığı yerden açılıyor. Youko, Kaiko ile birlikte uçuyor ve Kaiko ona durumu anlatırken bir youma tarafından saldırıya uğruyorlar ve Youko düşüyor. Başka bir yerde Sugimoto, Keiki'nin youma Jyuusaku'suyla birliktedir ve onlar da saldırıya uğrarlar. Sugimoto düşer ancak bir grup youma tarafından kurtarılır. Youko bir kumsalda uyanır ve artık Japonya'da olmadığını anlar. İçinde birçok girdap bulunan bir denize bakar. Youko daha sonra kılıcında yaraları iyileştirmesine olanak tanıyan sihirli bir top olduğunu keşfeder. Manzarayı ararken Youko küçük bir kasabayla karşılaşır. Etrafta dolaşıp Keiki'yi tanıyan var mı diye soruyor. Ancak kasaba halkının saldırısına uğruyor. Hinman'ı görevi devralır ve köylülerle savaşmaya çalışır, ancak köylülerin sayısı çok fazladır. Bağlanıp hapishaneye götürülür. Hücresinde kendisi de yakalanan Sugimoto'yu bulur. Sugimoto, Youko'ya bu dünyaya geldiğinden beri yüzünün ve saçının değiştiğini söyler. Onlara bunu söyleyen bir konseyle görüşmeye götürülürler.