1x13 - Nanasaki Ai Arc, Bölüm 1: En Kötüsü

Ayağa kalktığı gece, kalbi kırık bir Junichi eve gider ve kardeşi için bir hediye ile eve koşan genç bir kızla tanışır. İki yıl sonra, Junichi ve Masayoshi, Junichi'nin iki yıl önce tanıştığı kızla şimdi soğuk bir tavırla karşılaştığı eve gider. Okulda Junichi, Miya'nın bahsettiği siyah bir kedinin peşine düşer ve onunla alay eden ve kendini kız kardeşinin sınıf arkadaşı ve Yüzme Kulübü üyesi Ai Nanasaki olarak tanıtan kızla tekrar tanışır. Miya daha sonra o gece Junichi'ye Ai'nin neden onun hakkında bilmek istediğini sorar, ama Junichi onu görmezden gelir ve o uyurken Miya'nın alnına yazmasına neden olur. Ertesi sabah Ai, Junichi'nin alnındaki yazıları silmesine yardım eder ve Miya'nın girmesini istediği çekilişe girmesine yardım eder. Miya'nın istediği ödülü kazanmamalarına rağmen, Junichi ve Ai ödüllerini, 500 Yen'lik kuponu, biraz Ōbanyaki satın almak ve daha sonra plajdaki çöpleri toplamak için kullanmaya karar verirler.